年度经营计划编制与绩效评价

内训课程介绍

.课程简介

ü 如何确保公司战略规划与年度经营计划、预算的无缝隙链接?

ü 如何将公司的经营目标有效地分解到部门、分支机构?

ü 如何将公司年度经营计划、预算转化为组织与员工绩效评价指标?

ü 如何有效地设计战略中心型组织,实现对公司战略有效管控?

ü 如何对年度经营计划执行进行有效地追踪与评估?

ü 如何将年度经营计划与预算相链接?

ü 如何解决公司职能部门指标设计难的问题?

ü 如何解决公司组织与员工绩效评价指标数据收集难的问题?

ü 如何将公司战略绩效与经营计划、薪酬激励体系相链接?

……

专业领域管理专家将为您解答上述问题的答案,为您亲自讲解其亲身经历的中国企业案例,展示年度公司战略修订、年度经营计划编制、绩效评价的联动关系。边讲、边学;边问、边答;边教、边练,让您真正掌握以战略中心型组织建设解决方案,掌握公司中长期战略规划、年度经营计划与预算、组织绩效评价、员工个体绩效评价设计方法与工具。

序号

内容提要(标准课时:12课时)

1

第一部分 年度经营计划与绩效考核常见问题

引例

ü 年度经营计划与绩效考核基础知识

1. 公司战略规划、年度经营计划与预算、绩效考核的关系;

2. 中国企业为什么更加需要三者的联动?

3. 年度经营计划与绩效考核介绍:

1) 中长期战略规划:《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》;

2) 年度经营计划与预算:《年度经营目标卡》

3) 组织与员工绩效评价:《绩效考核表》

4) 战略绩效管理流程制度:《公司战略、经营计划与预算、考核流程制度》

2

ü 年度经营计划与绩效考核设计五步法简介

   第一步 年度经营计划与考核前期准备(每年6月30日前);

   第二步 中长期战略规划滚动修订(每年7、8、9月)

第三步 年度经营目标与计划编制(每年10月-12月15日前)

第四步 组织与员工层面考核指标设计(每年12月15日前)

第四步 战略绩效管理流程制度修订(每年12月15日前)

分组练习:开展公司的SWOT分析

3

第二部分 中长期战略规划滚动修订(5年甚至更长时间的中长期滚动规划)

ü 中长期战略规划滚动修订的基础知识:公司多层次战略规划

ü 如何运用战略地图来简化公司中长期战略规划?

1. 战略地图系统:《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》

2. 公司多层次的战略地图:公司、分子公司、职能部门战略地图

3. 战略地图绘制技巧:

1)PESTEL 、波特五力、价值链分析、SWOT、BCG、 GE矩阵分析与战略地图关系

2)公司与分子公司、职能战略地图主题内容差异分析

ü 将战略地图融入《战略规划》 的\修订

案例分析:中航工业、EFD(中国)、华电集团、潞安集团、EFD中国公司、国药控股、美国陆军总部等

分组练习:开展公司战略图、卡、表的开发

4

第三部分  编制年度经营目标与计划,链接财务预算(年、季、月经营目标与计划)

ü 公司层面年度经营目标与计划编制

1. 公司中长期战略目标与计划分解

如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS?

2. 讨论年度经营目标与重点工作计划

3. 编写《年度经营目标卡》(分解到月年度经营目标与计划)

4. 根据年度财务预算,调整《年度经营目标卡》

5. 财务预算套表与《年度经营目标卡关系》

5

分组练习:编制公司级《年度经营目标卡》

ü 部门层面经营目标与计划编制

6. 公司年度经营目标与计划分解

公司经营目标分解工具——价值树模型、目标分解矩阵

7. 讨论部门年度经营目标与重点工作计划

部门年度经营目标与重点工作计划来源

1)公司年度经营目标与计划分解

2)部门责任参考推动重点工作

3)部门横向协同需求分析

8. 编写部门《年度经营目标卡》(分解到月年度经营目标与计划)

分组练习:开展分子公司《年度经营目标卡》的开发

分组练习:开展部门《年度经营目标卡》的开发

6

第三部分  绩效考核指标设计

互动:组织绩效与员工绩效考核的差异

ü 分解年度经营目标与计划,提取考核指标

注:考核指标提取技巧:流程五因素分析法

ü 《绩效考核表》设计操作步骤

(以某岗位员工为例)

1)  部门指标库价值树分解

2) 部门职责推导指标

3) 汇总指标与实操性检查

4) 填写《指标解释表》(指标库)

5) 设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》

穿插组织与员工个体考核指标设计操作案例讲解

分组练习:模拟公司某部门的员工《绩效考核表》

7

第四部分 公司战略规划、年度经营计划、组织绩效管理流程制度

1、 整体流程介绍;

1)年度战略规划、监督、评估与修订流程

2)年度经营计划、绩效管理循环流程

2、需要建立什么样组织保障机制,确保战略绩效管理实施?

3、如何在前期手工操作模式下规范数据处理传递的流程?

4、如何有效跟踪战略规划、年度经营计划、绩效考核,执行战略绩效指导与反。

1)平衡计分卡报告系统(KPI、计划追踪;绿、黄、红、白灯仪表盘);2)经营计划回顾会议(会议目的、准备流程、召开流程);3)部门绩效回顾会议(会议目的、准备流程、召开流程);4)战略绩效述职报告(格式与述职要求)

5、如何防止战略KPI与行动计划等指标中的“数据造假”?

6、如何开展一对一的组织与员工个体绩效面谈?

7、如何进行战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩?

8、如何处理战略绩效管理中考核申诉?

9、为确保战略绩效管理正常运作,要建立何种组织纪律保障?

咨询案例介绍:战略与绩效管理运作体系设计案例

8

第五部分 战略绩效管理体系设计第六步

——运行切换与实施

ü 运行切换实施的两大阶段

试运行与正式运行

ü 运行切换实施注意的几大问题

为什么有些组织没能从战略绩效管理项目中得到预期效果?

9

现场答疑

 




企业内训:年度经营计划编制与绩效评价
立即预约授课